长推：zkSync将不得不被动做出一些“改变”

互联网阅读 924 2023-12-13 14:08:00

注：本文来自@tmel0211 推特，火星财经整理如下：

前有Blast发起吸血鬼式“攻击”，后有Starknet祭出Tokenomics大招刺激，尽管 @zksync 官方还是一副波澜不惊的样子，但从技术进展，竞争环境，市场现状，社区预期等综合多方的大环境来看，zkSync不得不被动做出一些“改变”，接下来分享下，我的个人判断：

1）短期看，Blast这个“伪layer2”确实给整个layer2市场带来了活力，从TVL数据来看，zkSync告别下跌颓势，已稳步增长至近6亿美元，其他layer2平台，Linea、Mantle、Scroll、Aevo等整体数据都出现上扬。

这说明，Blast并非吸血鬼而更像是鲶鱼，让一大批layer2新秀，尤其是zkSync受到了“觉醒”之力；毕竟头顶着光环，越长时间无作为就会受相应反噬力。

2）原本期待zkSync的技术上能够渐次开放核心Sequencer和Prover、Validator等关键组件，按原本既定预期，这会是zkSync发token的必要条件。

现在来看，ZK-Rollup的技术进展对市场已经无法形成“Drive”之力，大概率zkSync不再把技术突破作为核心叫卖亮点，而转而会去啃“生态”这根硬骨头；

市场已经对ZK-Rollup和OP-Rollup的技术叙事脱敏了，鲜有人关心OP-Rollup是否真正有Battle-tested挑战产生，Sequencer是不是去中心化也不再是讨论焦点，相应的，ZK-Rollup赖以骄傲的Prover系统有多精密，EVM等效性有多优势等原本挂在嘴上的优势，在惨淡的市场和生态面前也只能噤声。

3）就生态而言，zkSync的细分生态远比官方还要急。之前发文说过，zkSync会也必须得尽全力扶持出一个王炸级Derivative平台出来。现在看，Derivatives赛道也逐渐热闹起来了。

时隔1月 @HoldstationW 按捺不住发了Token 激励活动，且受此影响，其Derivatives日均交易量攀升到了20M以上，APY最高攀升至69%，30日Fees达到了20万美元。其Tokenomics正在形成一个Gas补贴用户，吸引用户交易，累计更多Fees，补贴更多用户的Flywheel模式。

我个人impressed的是，Holdstation背靠AA账户抽象钱包，用核心Paymaster+Batch transaction功能来给平台的用户实现Gas补贴，这个思路和即将发Token的Starknet实施的token返利策略如出一辙。

事实上，账户抽象功能中的Paymaster funtion天然有利于实施一系列的运营激励策略，这似乎对解决ZK-Rollup生态不够活跃的问题大有裨益。

Anyway，在整体zkSync生态被DEX霸屏，生态一片死气沉沉的时候，Holdstation项目方用自我造血的方式来试图盘活局面，算是很拼了。无独有偶，这怕才是zkSync生态"揭竿而起“起事的开始，Binance扶持的 @derivio_xyz +zkSync狂奶的layer3应用链 @grvt_io ，或许正在酝酿着一出好戏？

4）上文分析过Starknet和zkSync都属于综合型旨在扩容的ZK-Rollup，Starknet面临的窘境，zkSync同样存在。因此，Starknet的空投市场效应将直接决定zkSync发空投的标准和时间快慢。

zkSync各项数据indicators似乎都还很“成功”，Alex在播客中说这句话时表现的并不那么自信。因为他很清楚zkSync现在的数据至少一大半来自撸毛党的功劳，大家愿意Pay Gas也是基于有空投预期的前提。

而zkSync现在只给了市场饱受争议一个“神灯”，在我看来，zkSync的空投标准绝对不会仅限于神灯，在其多期采访以及推文中似乎暗示了zkSync的价值趋向：是否layer2增量用户？

zkSync自身采用无感知账户抽象来降低用户门槛，采用NFT玩法来做社区拓新 @pudgypenguins ，包括Matter labs成员最近频频在AA账户抽象上发声，都似乎指向一个可能，AA账户抽象的钱包使用会是一个可能的空投Criteria？

因为layer2相较layer1的根本价值就是拓新，如果layer2只是layer1玩家前来叠乐高游戏的场所，这样的layer2存在感会很弱。如果Starknet发空投后，持续的用户返利能够激活市场，我猜大概率zkSync会跟进此Tokenomics策略。

5）最近，zkSync低调完成了 boojum升级，同时集成了STARK和SNARK证明。（和我最早分析的判断一致），直接结果是，近30天，zkSync的Gas费显著降低了30%左右，已经和Arbitrum达到了同一水平线。zkSync原本就在用户体验上有优势，最近Gas费的下降会让其进一步获得更广的用户和流量。

事实上，Dune数据显示，zkSync最近的活跃地址和TXS都显著提升了，对用户（撸毛党）而言，Gas费的下滑确实会影响交互动力，但一些潜在和空投预期挂钩的官方系列活动，或许更直接有效吧？

相信，zkSync会在社区活动上有一定布局。

以上。

整体而言，zkSync主网上线后半年有余，确实站稳了ZK-Rollup双雄的宝座，甚至其市场预期远在Starknet之上，不过，长期在聚光灯下，也给其带来了巨大的舆论包袱和压力，面对形势突变的layer2市场，zkSync必须得持续Evolve思变，才能不掉队。

Note：文中涉及到的项目，均不做投资建议，投资请保持谨慎分析和思考。配图为最近时间的Gas消耗，zkSync平均消耗已经排在最低了？