Bankless：Ape in 之前，你须了解这些注意事项

不要无脑梭哈。

原文标题：《Bankless：想 Ape in 的时候，先看看这 6 点你做到了吗》

撰文：frogmonkee

翻译：Yangz

图源：Logan Craig

在 Bankless，我们一直强调的一点是，Crypto 是我们一生中最大的财富创造机会。

以整个金融产品和服务生态系统的 TAM（可获取市场规模）来看，所有加密资产的 2 亿美元市值是可笑的。明智的投资者会告诉你，挑选你的蓝筹代币，采取 DCA（美元成本平均）策略，并以高度的信念持有。

但在一个某些资产可以在几天内飞涨 10 倍的市场中，我们抑制不住暴富的梦想。这就是为什么我们中的许多人在新项目和代币即将发布时陷入炒作和狂热的原因。这是我们赚快钱的机会，所以我们 ape in，对结果下注。

想赚快钱并没有错。我们都应该有一个财务独立的机会。但这是有风险的，特别是在加密领域。

所以，我们写了这份关于负责任地 ape 指南。

在你冲之前，这里有几件事情要注意。

什么是 apeing？

首先，让我们定义一下「ape」。

在购买代币或 NFT 时，你可以选择投资，也可以选择 ape。投资是有方法的。它涉及到论文、研究、信念、战略分配，并纳入更大的投资组合战略。而 ape 并不关心这些。它是在没有任何有意义的预先考虑的情况下快速抓住潜在的上升空间。这是一场赌博。

正如我所说，ape 没有错。Bankless 的每个人都在 ape，甚至 Ryan。比如我就 ape 了 APE。但我明确地有一个框架来说明我在做什么：

1. Apeing 总是有 FOMO 的功能，并试图赚取快钱。
2. Apeing 只需要最低限度的尽职调查。
3. Apeing 应该只发生在你投资组合中的一小部分，一般不超过 5%。(只有在你能承受损失的情况下才去 ape，因为你失去所有的概率会比平时更高）。
4. Apeing 不是坚定的决定，它可以有退出计划。

除了将这些因素记在心中外，你还需要最低限度的尽职调查，这可以使你免于痛苦的教训。

Ape 级别：Degen

对我来说，安全性、流动性和退出计划都是关键的 apeing 要求。但我们稍后再谈这个问题。

首先，这里有一些你可以在 15 分钟内采用的基本技巧，可以使你免于做出错误的决定。

1. 做一些研究

Apeing 是关于最小的可行研究。但是，如果你有时间，做一些基本的研究将使你受益。这个建议特别适用于那些延迟发布的 NFT 项目。

• 团队：检查团队的背景。他们以前有输出产品过吗？如果他们把你 rug 了，有什么利害关系？稍微调查一下就能为 Pixelmon 社区省去很多痛苦。
• 竞争：思考一下，这是一个首次进入新领域的独一无二的项目，还是只是在众多从事同类型项目优秀团队中的一个罢了？如果有大量的竞争，你可能会想减少 ape。
• 审核：该协议以前是否被审计过？由哪家公司审计？我们将在后面的章节中深入探讨安全和审计问题，但如果是新的 DeFi 协议，快速检查一下该协议是否经过安全专家的审核总是没错的。
• 代币分配：判断一个项目是否善意的另一个好的启发式方法是检查代币的分配。如果有相当大的一部分是给私人投资者、创始人或其他 "集团" 成员的，那可能是在抢钱。此外，代币释放的时间表也值得检查。另外，该协议是否提供 1M% 的 APY？会不会有抛售压力？

2. 通过独立的钱包 ape

当你试图快速获取代币和 NFT 时，骗子们会利用你的 FOMO。这就是为什么，无论何时，你都要从一个独立的热钱包中着手的原因。注册一个新的 Metamask，并将资金转些过来。

如果你从一个独特的界面与合约进行交互，那么这个建议将拯救你。一般而言，如果你在 Uniswap 上进行交换，那么你可以高度信任没有什么古怪的事情在幕后发生。但是，如果你在一个项目的网站上，有一个独特的按钮，包含了一些智能合约的逻辑，那么使用一个单独的钱包会更安全。

3. 追踪社交媒体上的情绪

当你发现一个能让你快速赚钱的投资机会时，很容易陷入确认偏见。你会寻找证据来验证上述项目会成功，觉得自己也会爆赚一笔。

这就是为什么你应该积极寻求否定你确认偏见的信息。当侦探、开发者和老手注意到一个项目的问题时，他们会大声喊出来。而你应该倾听。

推特是一个很好的地方。应用他们的高级搜索引擎，寻找围绕一个项目启动的任何负面新闻。如果你看到围绕本文所讨论的主题有任何危险信号出现，那么久考虑少冲一些，或者根本不冲。

这些是你在冲之前应该采取的一些基本考虑。

但如果你手上有一些额外的时间，并希望在为你的加密资产冒险之前确保一切检查完毕，那么以下是你应该涵盖的内容。

Ape 级别：复杂级

1. 安全问题

在任何像这样的指南中，最大的考虑应该是安全。记住，我们在这里谈论的是可编程的钱。如果代码中存在缺陷，那可是会涉及你的钱的。

不幸的是，对于代码来说，安全性永远是不确定的。即使是开发人员也会错过一些东西。但我们能做的是为安全创造更高的置信区间。

那么你应该注意哪些东西呢？

透明度

每个将部署到公共区块链的项目，其代码都应该允许所有人看到。

回顾一下，区块链是公共账本，这意味着交易和代码即使有点晦涩难懂，但都是公开的。因此，如果一个项目向公众隐藏其代码库，就会非常可疑。

检查任何有信誉的项目网站，你会看到他们的 Github 链接。如果你想 ape 的项目在 Github 上没有任何公开的代码库，请谨慎行事。

使用经过实战考验的合约

项目开发人员不必从头开始建立他们的协议，并编码每个智能合约。如今，有许多经过审计的智能合约库，允许开发人员复制和粘贴经过检验的代码。

这些库中最受欢迎的是 OpenZeppelin 的合约套件。现在几乎每个项目都使用 OpenZeppelin 的一些代码。你可以在这里‌找到其他流行的库。

如果你想冲一个代币或 NFT，而不是一个协议，那么我一般会建议使用这种方法。代币和 NFT 是被广泛使用的领域，这意味着有充分的理由使用一个标准库。

如果你不熟悉编程，检查项目库中的库使用情况并不容易。但一个好的开始方法是查看一个项目的 Github 并开始寻找合约文件。例如，如果这个项目将部署在以太坊上，那么就找找.sol 文件。点击它们，你会发现有迹象表明正在使用一个特定的库。

如果该项目已经部署，你也可以在 Etherscan 上找到合约地址，点击合约标签直接阅读代码。

Frax 的 ERC20 合约使用了 OpenZeppelin

审计状态

任何认真推出协议的项目都会得到审计。注意，我说的是协议。大多数代币 / NFTs 不会收到审计。审计是昂贵的，需要时间。对于模板式的代币和 NFT 而言，大多数开发者会从标准库（如 OpenZeppelin）中提取，以确保他们的合约是安全的。

例如，APE 没有得到审计，他们也没有一个公开的 Github。但如果我在 Etherscan 上检查他们的合约地址，我可以看到他们已经导入了 OpenZeppelin 的标准 ERC20.sol 合约，这意味着高度的安全性。

然而，如果你计划冲一个协议，特别是新协议，那么你必须得找审计。例如，Rari Capital 可能使用 OpenZeppelin 实现的 ERC20 合约标准，这不需要单独的审计。但他们的每个定制合约：Yield Aggregator、Fuse 和 Governance 都接受了安全专业人士的审计。

再次强调，公链是公开的，这意味着任何部署的合约都是恶意行为者试图利用的公平游戏。获得审计并不是 100% 的安全保证，但审计人员经常会抓住可能使你的资金面临风险的重大漏洞。

现在有很多审计公司，但其中一些有信誉的公司包括：

Consensys Diligence

OpenZeppelin

Trail of Bits

ChainSecurity

Certik

Quantstamp

2. 流动性

也许你想冲的项目过了你的安全门槛。那么，你要注意的下一件事是该代币的可用流动性。

以太坊是一个黑暗的森林。‌

如果你不熟悉这个故事的教训，其启示是，将你的交易发送到 mempool 中，就像在黑暗中点燃信号弹，周围都是寻找价值的掠夺者。换句话说，当你发射交易时，你可能会触发一系列的机器人，它们会根据你的交易在市场上造成的轻微偏差，开始执行 giga-brain 策略。

这些掠夺者（机器人）往往利用流动性和滑点的不完善来实现其收益最大化。

以 WTF 为例：

在这个案例中，触发交易的是开发人员将 WTF 添加到 Uniswap v2 的流动性池中，没有 ETH 可以配对，这意味着没有明确的市场价格。随后，一个机器人果断以 2 个 ETH 的价格买下了 99.99% 的池子，为 WTF 设定了市场价格，机器人继续为剩余的 0.01% 出更高的价格，直到市场价格被高度夸大。这意味着，即使出售少量的 WTF 也会有大量的利润，而这正是确切发生的事情。

噗，58 个 ETH 就这样从流动资金池中被抽走了。

这里的教训是，AMM 的价格取决于池内的可用流动性。因此，当流动性低时，个人交易可以很容易地摆动价格。但当流动性高时，交易的滑点较低，买家可以对市场价格更有信心。

这里的一般经验法则是，如果你在 AMM 上的代币购买订单产生超过大约 5-8% 的滑点，那么我会等到有更多的流动性可用时再行动。否则，一个鲸鱼可以进来并进行大规模的购买，rug 上述代币的价值。

注意：当一个项目没有足够的流动性要求保障时，这并不意味着你就不能冲。如果你仍然想冲的话，就冲少点。像往常一样，只冲你能承受的损失。

3. 设定退出计划

与所有的投资一样，你应该始终有一个退出计划在心中。

你的目标是什么？你什么时候能赚到钱？你愿意损失多少钱？

对于 apeing 而言，这种考虑甚至更加重要。当你冲进去时，你是在为快速、肮脏的短期收益玩一个风险游戏。你必须为游戏设定自己的参数并坚持下去。

考虑你的游戏性质 - 你是在冲代币，NFTs，还是高收益协议？每个游戏都有不同的规则和做法。根据游戏性质，设置一些基本参数。

• 我要冲多少？
• 我的最高出售价格和最低出售价格是多少？
• 我将持有多长时间 vs 何时卖出以挽回损失？

在过去的几个月里，我注意到许多新推出的治理代币都遵循着类似的趋势：急剧飙升，快速下跌，有时会出现第二次飙升，然后缓慢稳定下来。

这是我进入这些类型的币的模板。我将把我投资组合中的一小部分投到这些币中，并密切关注市场的第一个初始峰值。我的规则很简单，在最好的情况下，我在投资组合上涨 2 倍时卖出。最坏的情况是，当我的投资组合下跌 50% 时我就卖出。

我在 2 美元时买入 LOOKS，错过了 7 美元的顶部，这并不重要，因为我在 4 美元时卖出了。翻了一倍，这对我来说已经很好了。我买入 SOS 太晚，但在第二次反弹前卖出也没有关系。为什么？因为我的规则是在我损失 50% 时卖出，而我也做到了。

当你 ape 时，你就是在赌博。你的退出计划会有些随意，但有一个计划并坚持下去会减少你在试图玩市场时的认知负担。

不要无脑梭哈

ape 是可以的。加密货币发展迅速，对于那些能够利用它的人来说，有着巨大的财富创造机会。但建立一个具有战略配置的复杂投资组合也是正确的。

每天都有新的机会。从你的整体投资组合中拨出一小部分用于 degen 活动并试图赚取快钱是没有问题的。

你需要遵循的唯一规则是。不要投入超过你愿意失去的资金。

遵循这个规则，你就不太会出事。

最后，祝你好运，degens。