长推:加密牛市的昨天、今天和明天
注:原文来自@wangfeng_0128发布长推。
更新/我把最近的一点观察,简要写了「加密牛市的昨天、今天和明天」 。
昨天
//我们之间见过两次牛市。最早的牛市,比特币封神,以太坊和山寨币ICO带火数字货币出圈,谁吹嘘高性能公链,市场上的钱就流向哪里。
//上一轮牛市,以DeFI开场,至元宇宙收尾,让我们看见,区块链的应用,可以从AMM、质押挖矿等去中心化金融协议开始,甚至引发做轻协议还是做胖应用的大讨论。
今天
//去年,Ordinals协议衍生出来的铭文协议,激活了加密市场对比特币网络能否发挥资产发行及应用作用的想象,一定意义上,这是铭文市场小牛。否则去年会是一个如死寂一般沉闷的市场。
//看这一轮三大主题板块
我认为是AI/RWA/Depin。
拥抱当下全球经济中的主流概念,无论是引入真实世界资产,参与AI还是跨界物联网,都是大故事,原生加密货币开始向实而行。
看Solana的重新崛起,绝对不只是Meme情绪,而是Depin,物联网结合区块链,想象力强进。
//再说Meme
Meme的火热,不是市场序曲,而是插曲。但是可遇不可求,花太多心思不值得,见到孤注一掷说我们做Meme社区的,名人和lKOL结队推广,就千万远离。看本质,今天的Dogecoin的性质非常特殊,万万不能看成一般意义的Meme了,与Xpayment发生关联的想象和推测,一直让其难以被忽视。
//纯粹原生区块链创新,三大主题,先后是Layer2、模块区块链以及Restaking,这是过去三年VC投入最多的板块,这个看起来已经是原生区块链创新板块中比较经典的一页,今天的大环境中,可能反而处于一个比较被动的一个市场地位。
当然,杀的最厉害的L2,开始走运营驱动,无论以太坊的Blast还是比特币生态的Merlin,都很难被忽视,成为中间力量。
//Web3应用板块
GameFi、Social Fi甚至视频直播等从Web2.0过度过来的应用题材,本来很多人就不看好,认为这些所谓Web3不过是Web2+Tokenniz,现在被AI和depin题材冲击,更加尴尬,在下一步的Web3板块中可能更加被冷遇,让人提不起兴趣来。 这些项目的路不好走。
//明天
加密行业的独立牛市,创造了多次小循环,这个特殊周期会一直存在。但是,加密市场周期的大循环,必将融合进入全球主流金融市场洪流,与新一轮的科技创新叙述紧密结合,与主流金融资产互通有无。这是新的时代。
以上,纯个人YY。欢迎指正。
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