Revelo Intel创始人如何看待L1/L2竞争、加密叙事、支付和监管？

在这期 DeFi Podcast 中，主持人 JF Saine 和 Morrissey 邀请了 Revelo Intel 创始人 Nick Drakon。在这期播客中，他提到了许多有趣的话题，包括加密货币的市场趋势、DeFi 的前景、L1 和 L2 区块链之间的竞争以及 Rollups/L2s 的发展等。以下是 Revelo Intel 总结的笔记，希望能为大家提供更多了解。

介绍

• Nick Drakon 是 Revolo Intel 的创始人，该公司旨在为 DeFi 投资者收集和整理新信息。
• Nick 开展这个项目的原因是他是一名全职投资者，发现人们很难获得标准化的 DeFi 信息。
• 他花钱请人观看和总结他感兴趣的项目的 AMA、YouTube 视频、播客和 Discord 频道，以节省时间并获得更详细的信息。
• Revelo Intel 涵盖了加密货币领域的大约 230 个实体，包括人员、项目、链、展会和组织，提供事件摘要，为投资者节省时间。
• Nick 根据自己的经验推断出其他投资者需求，从而构建其他产品。

专注于重要的事情

• 在 2021 年和前一年的部分时间里，市场上几乎没有什么东西可以分析，因为一切都是新的，没有可比对象或跟踪记录可供参考。
• 唯一的依据是趋势，但现在随着行业的成熟和更多数据点的分析，有多种方式可以获得优势。
• 没有哪一个板块更好，只是人们喜欢哪个板块，以及在哪里认为自己有最小的阻力路径来预测接下来会发生什么。
• 2023 年将是市场上分割胜者和输家的一年，因为一些事情将在承诺了两三年后以惨败告终，而且叙事只会持续这么久。

传统金融与 DeFi 中的信息差异

• 传统股票市场有高度结构化、客观、无偏见的信息，得分为 10 分。相比之下，加密货币领域的信息可用性较低，得分为 1 或 2 分，这使得投资者难以做出明智的决策。
• 加密项目发布的文档通常不完整，难以使用，并且缺乏详细的解释。了解某些加密系统的工作原理需要付出很大的努力，投资者经常不得不四处搜寻信息。甚至在项目的 Discord 中提出严格的客观问题可能会导致被禁言。
• 信息不对称普遍存在于加密货币领域，这使得有经验的交易员更容易赚钱，但对于没有经验的交易员来说，更容易亏钱。监管机构和法律可能无法解决加密货币领域中的信息不对称问题。
• 通过实现所有人都能理解的标准化报告，缩小协议之间的信息差距将是有益的。

加密货币监管机构

• 在加密货币协议和代币中，缺乏人们揭露欺诈行为的动力，因为有些代币无法被做空。
• 做空是市场的一种保护机制，有助于揭露欺诈。
• 做空并不是邪恶的，这是市场应该运作的方式。
• 在不做空的情况下揭露欺诈行为只会带来很多缺点和很少的好处。
• 允许做空代币会使其更像传统金融，但也会使其更容易受到操纵。
• 加密货币市场的低效使得在保护人们免受欺诈方面是徒劳的。
• 在加密货币领域，自我保护需要个人去进行自己的研究，为更好的研究营造一个环境可能会有所帮助。

加密信息竞争

• 提供数据和原始数据跟踪是一项低边际成本的盈利业务，可为服务订阅者提供服务。
• 研究和分析，包括见解，是传统金融业的一个巨大市场，是一个有趣的竞争空间。
• Messari Crypto 属于提供研究和数据聚合的类别。
• 竞争的市场参与者越多，空间就越具有弹性和效率。
• Revolo Intel 的主要产品是一种低技术、低智商的产品，人们可以听播客并对其进行总结。
• 围绕 DeFi 研究的行业刚刚起步，随着行业的发展，优秀的运营商会做得很好。
• 在加密领域，DeFi 研究空间具有巨大的增长潜力。
• 在五年内押注 DeFi 的增长对于该领域内的任何企业来说都是一项安全的投资。

加密领域中令人兴奋的叙事

• 互操作性是一个有趣的叙事，因为在多链 DeFi 生态系统中，价值和信息在链之间移动是必要的。投资机会在于建立轨道和系统，以促进链间价值和信息的流动。预言机也属于互操作性的同一类别，因为它们为 Defi 生态系统提供了必要的基础设施。
• 支付，特别是促进以稳定币结算的在线交易，是另一个让人感到兴奋的主题，因为它可以提供替代支付处理器的替代方案，如 PayPal 和 Stripe，这些方案收取高额费用。
• 那些从巨大经济价值中收取手续费的企业，如预言机、互操作性和支付，有可能在未来十年成为价值万亿美元的企业。

解决支付问题

• Binance 卡已经允许在不需要传统银行的情况下进行消费。
• 加密货币领域中有些人专注于创建不涉及传统金融的解决方案，但这可能不切实际或不可取。
• 一个将 Web3 和 Web2 融合的解决方案将是理想的，其中非锁定财富可以通过链接到 Visa 或 Mastercard 的借记卡来识别和使用。
• 需要考虑监管机构和税务机构。

DeFi 中的支付

• 采用去中心化交易（例如在以太坊上使用 USDC）需要双方同意进行交易而无需中心化机构的参与。
• 问题在于，绝大多数人不同意以这种方式进行交易，往往是由于外部因素，例如贷款或传统金融机构。
• 由于这些因素，采用速度会很慢，去中心化交易可能是最后被广泛采用的事情之一。
• 链上房地产购买面临着类似的挑战，由于官僚主义和根深蒂固的机构，这可能是最后一个解决的问题之一。

L1 战争

• 难以预测 10 年后会有什么依然存在。可持续系统的特征包括强大的领导力、财务稳定和可持续性以及强大的沟通策略，具有这些特点的两个项目是 Fantom 和 Polygon。
• Fantom 展现出了强大的领导力和财务稳定，拥有清晰的沟通策略：Polygon 具有强大的执行能力，并与大型企业建立了伙伴关系，这可能会实现现实世界中的使用案例。

Avalanche & Solana

• Nick 认为 Solana 的创始人 Anatoly 非常聪明，不是骗子，也不是满口空话。然而，Solana 去年与 FTX 的合作以及发生的一些阴霾影响了它的声誉，使人难以忽略。
• 并不是所有的东西都需要达到去中心化的理念，Solana 试图优化速度。
• Avalanche 很有趣，子网也很令人兴奋，但他有时会觉得创始人很烦人。
• 行业内的竞争是好事，因为它将带来更具弹性的系统。
• 个人面临的挑战是尽可能多地了解这些系统，以便他们在未来做出更好的决策。

Rollups / L2s（第二层解决方案）

• Polygon 的创始人表示，以太坊将是唯一的第一层，所有活动都将在第二层 Rollups 上进行。
• Nick 对 Rollups/L2s 还没有深入的了解，因此没有提供有价值的见解。
• Nick 重视保持开放的心态，并努力在更深层次上了解新的发展。
• 由于风险调整后的回报率有吸引力，Nick 一直在 Binance Smart Chain (BSC)上进行交易。
• 人们将会聚集在能够获得最佳回报的地方，无论他们使用的是哪个区块链。
• 将会有一两个主导的区块链，因为新的区块链将继续涌现出新的激励和回报机会。
• 对于用户来说，技术并不重要，市场由关心不同事物的不同群体组成。