Crypto正在搭起“基于规则的秩序”,逐步放Old Money和散户进场
对于美国来说,搭建基于规则的国际秩序是金融与贸易一脉相承的政策,整体的各个里程碑和节奏比较好预期:
- 由于美元处于在世界货币中处于绝对霸权,且流通性极强,随着Crypto的体量/影响力增加&各国资金管制加剧,Crypto变成了渗透美元霸权的一张好牌,只不过现在的利益体系,犹太和昂撒财团并没有完全掌控,所以处于爆发前打扫战场、建立规则的阶段。
- sec正在打扫非美掌控的战场,通过“唱红打黑”,拿回代币审核权和规则制定权,逼迫项目方归顺or退出,扶持昂撒+犹太把控的基础设施(交易所、链、流动池)。
- 华尔街资管准备陆续发产品(先etf,后续等基础设施成熟后,可以把原有金融产品Crypto化/rwa)。
- coinbase逐步成为了币圈“纳斯达克”,承接sec审核后的token及etf产品。
- op变成太子,承接了顶级项目:WorldCoin、Base、opBNB,通过op stake,预计实现Cosmos的万链归一…eth基金会是否集体归顺也决定了OP是否/什么时候切换成layer1。
- 题外话: curve作为Crypto最大的流动池之一,founder散筹码也避免了成为监管的众矢之的,非常明智。而Uniswap和blur则早已在美监管范围内。
对美国来说,监管落地后,完全在华尔街的舒适区(跟次贷有点像,风险程度更高一些的资产),配合上犹太背后的媒体资源,爆发力会很强。
对于中国来说,需要在国际货币的话语权争夺和人民币自身的流动性困境(保汇率)中,寻找平衡点,所以整体的里程碑和节奏是有较强不确定性的:
HashKey是一个很重要的风向标:刚拿到了香港交易所牌照,香港银行出金已打通,九月会发二级基金。这样的话,华人Old Money的购买通道就已经搭好了。
继续往前推进有几个矛盾点:
①境外人民币和美元是自由兑换的,如果香港跟美国的监管策略相似,那么产品会缺乏优势。
②境内人民币是香港最大的增量,境内政策不会松动(会影响汇率和金融体系),那么如何合规购买在香港的产品。
③人民币主导计价的资产在汇率战中也有承压(A股、部分港股、部分资源),跟Crypto相比的推动优先级。
猜测做法:
①在监管的体系内开通“港Crypto通”,让境内的钱在监管下参与主流代币交易。不过跟美国一样,需要清理不在体系内的渠道,然后再打开,估计需要1–2年的时间(最近清理出入金渠道)。
②在整体资金在监管体系内的大前提下,发力点选择监管政策突破(相对于美国)会更简单一些。
对中国来说,人民币在国际资产/定价体系的话语权是最重要的优先级,但金融体系的历史负担有点重、面对美元的强势进攻要守的点很多。而Crypto作为较新事物,是比较好的突破点。
相信在未来1–2年内,去中心化的叙事将在第三世界国家重新崛起。而右派的Mass adoption已在路上,现在可能是黎明前的黑暗,富家公子哥们即将给Crypto带来“iphone”时刻。
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