加密行业陷入信任危机,DEX 有望成为 “救市主”?

CoinVoice 阅读 604 2022-11-22 10:00:05

加密行业陷入信任危机,DEX 有望成为 “救市主”?

作者:Daniel Li,CoinVoice

FTX 爆雷引发市场连锁反应在交易所接连上演,且有愈演愈烈之势。最近灰度比特币信托(GBTC)负溢价升至历史新高,可能成为行业下一个 “雷区”,市场恐慌引发了新一轮大规模提币运动,在这轮提币运动中,大众出于风险考虑越来越多的人把交易场所选在了去中心化交易所,近期去中心化交易所 Uniswap 代币 UNI 的逆势上涨也在一定程度上表明,公众对于去中心化交易所越来越看重。那么去中心化交易所能否通过本轮危机取代中心化交易所,以及去中心交易有哪些价值,让我们通过本文来一探究竟。

FTX 事件引发 CEX 信任危机

11 月 11 日,曾经的加密交易所巨头 FTX 宣布申请破产保护,公司 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)也宣布辞职,然而由其引发的连锁反应却并未随着 FTX 破产清算而终结,反而有了愈演愈烈之势。作为全球加密币第二大中心化交易所 FTX 的破产,显然要比上次三箭资本爆雷所牵连的机构和行业更广,如果说三箭资本对于加密行业是一个重创,那么 FTX 爆雷就是针对加密行业的致命一击。

就在 FTX 申请破产短短的一周内,就已有多家加密机构相继出现爆雷征兆,数字资产经纪公司 Genesis 近日发布了暂停赎回和新贷款发放的公告,加密资产交易所 Gemini 紧接着也宣布,其面向散户投资者的高收益产品将暂停赎回。另一家加密资产放贷机构 BlockFi Inc 正在为几天内申请破产保护做准备。虽然后期各大交易所为证清白都在纷纷出示资产储备证明,但 Crypto.com 错误转移地址,Huobi 快照后挪走筹码,以及 Gate 的快照时间疑云等等,这些也让各大交易晒出的储备证明遭到了用户的质疑,FTX 事件正在引发用户对中心化交易所的信任危机。

作为引发 FTX 爆雷的关键机构,币安无疑在其中起到了推波助澜的作用,无论是前期对 FTX 财务的质疑,主动在交易所内清退 FTT 代币,还是后期尝试收购 FTX,在发现 FTX 巨量债务后,又撤回收购提案,币安的这些操作让其成为了戳破泡沫的那根手指,但它却忘记了泡沫破裂也会炸伤手指。币安反复无常的操作也被公众看在眼里,尤其是同为中心化交易所,币安作为全球第一大中心化交易所,试图吞掉或消灭掉排名第二的中心化交易所 FTX,将传统金融行业的资本游戏搬到了去中心化的区块链行业,币安的此种行径为其招来更多非议的同时,也让越来越多的人开始对中心化交易所的未来发展产生了质疑。

FTX 爆雷事件也再次向世人证明了,中心化交易所想要挪用用户资金,几乎是不设防的,在缺乏监管的环境下,用户对中心化交易所只剩下道德的约束,用户只有选择相信才能继续使用平台,而 CEX 的成功正是建立在这种无条件的信任上,当大多数人愿意相信它时,那么维持信任所需要支持的费用是极少的,一旦这种信任被打破,信任的成本就会无限放大,当平台无法承担而破产时,这种成本就会被转嫁到用户身上。在 Crypto 发展的短暂历程中,这样的历史已经多次重复上演过,在一次次的中心化交易所爆雷中,CEX 也在逐渐丧失用户对它的信任,越来越多的用户开始把资金转向更加安全的机构,而 DEX 无疑是最合适的选择。

FTX 崩盘使用户转向 DEX

根据 Nansen 11 月 14 日数据显示,过去一周内仅 Nansen 标记地址从各大中心化交易所(包括币安、OKX、Kucoin、Huobi、Kraken、Coinbase、Bitfinex 等)撤出的稳定币就有 37 亿美元,这些资金除去大部分转向冷钱包以外,有相当一部分转移到了相对更加安全的去中心化交易所(DEX)。在 FTX 事件发生后的一周内,全球第一大去中心化交易所-Uniswap 平台内的交易量就增加了两倍多,DEX 一周的交易额超过 200 亿美元。另一个去中心化交易所 Curve 在 FTX 崩盘后的第二天,由公告前一天大约 7 亿美元的日交易额,暴涨到了 13 亿美元,此外另一个受益者是 1Inch 的 DEX,仅上周就处理了超过 50 亿美元。

FTX 爆雷带来的短期 DEX 交易数据增长带有明显的事件驱动色彩,但 CEX 信任危机将深刻烙印在当下加密市场参与者心中,正如亲历门头沟事件的人会更信任自己掌控的钱包,用户的不安和不信任或将成为 DEX 未来长期发展的动力。

DEX 重要性凸显

CEX 和 DEX 是两种不同类型的加密币交易所,他们底层实现的原理不同,导致他们在各个方向上都有不同。从交易量和用户规模来看 CEX 无疑要领先 DEX 许多,但自从流动性的 AMM 机制推出后,DEX 的交易量也在快速的增长,目前除了在交易效率和费用上 DEX 比 CEX 还有明显的差距外,在更多的方面 DEX 无疑更有优势。

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